.RU

Страхование судов и ответственность судовладельцев - Годовой отчет о деятельности осао «ингосстрах» в 2008 году


^ Страхование судов и ответственность судовладельцев
За последние годы избыточное предложение страховых услуг по морскому страхованию привело к обострению конкуренции, сопровождающейся падением тарифных ставок и растущей склонностью страхователей проводить тендеры при возобновлении договоров. Необоснованное установление тарифов и недострахование стали характерными особенностями современного рынка.

Несмотря на острую конкурентную борьбу в 2008 году ОСАО «Ингосстрах», как и в предыдущие годы, продолжает сохранять лидерство в большинстве линий, а именно: в страховании каско судов, страховании ответственности судовладельцев и страховании яхт. Компания также занимает серьезные позиции в страховании судов в постройке, где велика роль кэптивных компаний. Качественное урегулирование страховых случаев, предоставление высоких лимитов до 500 млн. долл. США по ответственности судовладельцев позволило Компании упрочить свои позиции в отрасли и увеличить сборы. По итогам 2008 года объем продаж составил более 1,6 млрд. руб., из них: 1 млрд. руб. – страхование каско судов и 0,6 млрд. руб. страхование ответственности судовладельцев.

Для повышения общей рентабельности бизнеса усилия Компании были направлены на селективный отбор новых рисков и санацию имеющегося портфеля, выраженной в отказе от убыточных и ненадежных клиентов. В результате предпринятых мер присутствие ОСАО «Ингосстрах» по страхованию морских судов на турецком и греческих рынках значительно снизилось. В отношении остальных клиентов Компания проводит жесткую тарифную политику, основанную на прохождении операций по каждому отдельному страхователю. Это, в свою очередь, позволило Компании добиться качественного уменьшения показателя убыточности.

В 2008 году Компания продолжила создавать максимально благоприятные условия для существующих клиентов и активно привлекать новых. Среди самых крупных клиентов в портфеле в 2008 году можно выделить: ОАО «Судоходная компания Волжское пароходство», «Kaalbye Shipping International Ltd», Торговый Флот Донбасса, Литовское морское судоходство (ЛИСКО), Коммерческое представительство ЗАО Рыболовецкого предприятия «Акрос», «Aquaship Ltd.», «Латвийское морское пароходство», «Ocean agencies», «Fedcomshipping Ltd.».

Прошедший год оказался для Компании крайне неблагоприятным с точки зрения заявления и выплаты большого количества убытков. Среди самых крупных убытков можно отметить:
^ Страхование транспортных операторов
Среди большого количества компаний, предоставляющих страховые услуги транспортным операторам, ОСАО «Ингосстрах» является одним из ключевых игроков, занимая на рынке страхования ответственности грузоперевозчиков долю порядка 40%.

Несмотря на то, что в 4 квартале 2008 года под влиянием мирового финансового кризиса было отмечено падение объемов перевозок, в целом за год объемы перевозок грузов и пассажиров на всех видах транспорта выросли по сравнению с 2007 годом.

Рост числа транспортных и логистических компаний и увеличение количества используемых транспортных средств, улучшение их качественных характеристик способствовали увеличению спроса на соответствующие страховые услуги. Понимание, что страхование ответственности является одним из важных факторов обеспечения финансовой устойчивости компаний транспортно-логистического комплекса, привело к увеличению доли средних клиентов в портфеле ОСАО «Ингосстрах».

В 2008 году было заключено почти 1,3 тыс. договоров страхования и входящего перестрахования, объем начисленной премии по которым составил более 760 млн. руб., превысив значение 2007 года на 24%, из них: по страхованию ответственности автоперевозчиков и экспедиторов – около 600 млн. руб., страхованию железнодорожного подвижного состава и контейнеров – более 122 млн. руб., по страхованию ответственности операторов транспортных терминалов почти 40 млн. руб.

В 2008 году динамично развивалось страхование ответственности автомобильных и железнодорожных перевозчиков, экспедиторских и логистических компаний, что было обусловлено следующими факторами:


В конце 2008 года начата реализация страхового продукта, разработанного для организаций, осуществляющих деятельность в области таможенного дела. В рамках данной программы были заключены первые 17 договоров страхования ответственности.

В 2008 году Компании удалось сохранить стабильность клиентского портфеля по страхованию транспортных операторов, в который входят транспортные компании, осуществляющие перевозки грузов и пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом, экспедиторские и логистические компании, владельцы и арендаторы складов, контейнеров, стивидорные компании. Динамика портфеля за последние несколько лет отражает высокий уровень лояльности клиентов.

Среди клиентов ОСАО «Ингосстрах» крупнейшие транспортные операторы России, такие как: группа компаний «ГЕМА», «Санфлауэр Корпорейшен», «ICT-Internationale Transport GmbH», «СТС Логистикс Холдинг», «РЖД», «Новая перевозочная компания», «ТрансГрупп АС», «Универсал Трансгрупп», «Фирма «Трансгарант». Также ОСАО «Ингосстрах» активно сотрудничает с лизинговыми компаниями, работающими в сфере ж/д перевозок: «РГ-Лизинг», «Ханса Лизинг», «Лизинговая Компания Международного Московского Банка».

В 2008 году ОСАО «Ингосстрах» продолжило сотрудничество с десятью Ассоциациями международных автомобильных перевозчиков из России, Латвии, Литвы, Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы и Узбекистана по страхованию TIR и по предоставлению различных страховых услуг транспортным компаниям – членам Ассоциаций.

Тарифы по всем видам страхования транспортных операторов, несмотря на острую конкуренцию, удается поддерживать на уровне, позволяющем обеспечивать одновременно высокое качество услуг и рентабельность бизнеса.

В 2008 году был заявлен 531 убыток, выплачено страховое возмещение по 397 убыткам на общую сумму 110 млн. руб. Убыточность по страхованию транспортных операторов находится на уровне 33%. Среди крупнейших выплат следует отметить:




^ Страхование путешествующих
В 2008 году рынок страхования путешествующих продолжил свое развитие. По данным Росстата, «докризисный» выездной туристический поток из России увеличился. По итогам 9 месяцев 2008 года выезд россиян за рубеж с туристическими целями вырос на 24,3%. Однако с октября 2008 года наблюдалась тенденция к снижению выезда российских граждан за рубеж. Лидерами 2008 года по количеству посещений из России стали Турция, Египет, Финляндия, Италия, Испания. Снижение туристического потока из России наблюдалось по двум направлениям: Польша и Эстония. Рост количества застрахованных был нивелирован демпингом и жесткой конкуренцией при борьбе страховщиков за крупных туроператоров, через которых осуществляется более 70% продаж полисов, что привело к снижению премии по некоторым туроператорам на 15%. Средний показатель динамики роста рынка за 2008 год составил не более 15%.

По итогам 2008 года ОСАО «Ингосстрах» удалось собрать страховую премию в размере более 730 млн. руб., что превышает показатель 2007 года на 30%. Прирост числа застрахованных в 2008 году по сравнению с 2007 годом составил 40%.

Компания в 2008 году сохранила лидирующую позицию на рынке страхования путешествующих с долей рынка около 40%.

2008 год отмечен для Компании активной деятельностью по удержанию крупных туроператоров, определяющих туристический рынок по направлениям выезда, таких как: «Натали-Турс», «Ланта-тур. Вояж», «Мострэвел», «Библио-Глобус», «Роза Ветров», «Капитал-Тур» и других. В то же время новыми клиентами Компании стали более 70 туристических агентств, корпоративных клиентов, осуществляющих страхования сотрудников на время командировок за пределами России.

Важное событие 2008 года – начало розничных продаж новых страховых продуктов: «Платинум», «Платинум-зима», «Оптимал», «Индивидуал». Оптимизация программы по выдаче электронных полисов через турагентства.

Наиболее крупные оплаченные убытки были произведены по страхованию экстренных медицинских расходов при выезде за границу. Среди них более 80 убытков с суммой возмещения, превышающей 250 тыс. руб. каждый.

^ Входящее перестрахование

Входящее перестрахование остается одним из привлекательных сегментов работы профессиональных участников страхового и перестраховочного рынка России. Основными игроками российского перестраховочного рынка являются страховые и перестраховочные компании России, локальные и международные брокеры, страховые и перестраховочные компании международного рынка, как европейского континентального, так и Лондонского рынка, а также компании, зарегистрированные на Бермудах.

На конец 2008 года в РФ зарегистрировано 26 специализированных перестраховочных компаний, 189 страховых компаний, имеющих лицензию на проведение операций по входящему перестрахованию. Общий сбор перестраховочной премии по входящему перестрахованию за 2008 год составил 41 млрд.руб., что на 21,2% меньше аналогичного показателя 2007 года.

Рыночная доля ОСАО «Ингосстрах» в общем объеме входящего перестрахования в 2008 году составила 10,2% или 4,2 млрд.руб., в том числе 1,6 млрд.руб. по входящему облигаторному перестрахованию.

Основными направлениями работы ОСАО «Ингосстрах» по входящему облигаторному перестрахованию являются:


  1. ^ Перестраховочные рынки России, стран СНГ и Прибалтики

В 2008 году облигаторное перестрахование на рынках России, стран СНГ и Прибалтики продолжало занимать заметное место в перестраховочном бизнесе ОСАО «Ингосстрах». Наиболее значимыми регионами в географическом разрезе в 2008 году помимо России являются Украина и Казахстан. Был осуществлён выход на новые классы бизнеса, в частности титульного и сельскохозяйственного перестрахования. Эти линии бизнеса обеспечили объём продаж в размере 15 млн.руб. Общий объём полученной перестраховочной премии с этих рынков составил 326 млн. руб., увеличившись на 10% по сравнению с 2007г.

В течение года был урегулирован ряд крупных убытков:




  1. ^ Бизнес, поступающий от зарубежных дочерних компаний Ингосстраха и перестраховочные рынки дальнего зарубежья

В 2008 году входящий бизнес из стран дальнего зарубежья обеспечил 23,5% всех сборов по входящему перестрахованию ОСАО «Ингосстрах», что составило 986 млн. руб. Общий объем этой премии можно распределить следующим образом:


Значительный прирост объёмов продаж в 2008 году произошел по рынку Китая, который составил 250% (+65 млн. руб.) в части рисков грузоперевозок и строительно-монтажных рисков. Это связано с проведением Олимпиады в Пекине и соответственно бумом на страховом рынке Китая. Также на рынке Египта отмечен рост объёмов продаж на 40% (+23 млн. руб.) по сравнению с 2007 годом. Был показан рост премии (+30%) по космическим рискам, в которых ОСАО «Ингосстрах» традиционно участвует в договорах перестрахования от партнёров из Западной Европы.

Одним из приоритетных направлений подписания перестраховочного бизнеса является Ближний Восток и Северная Африка. В этих регионах удалось увеличить сбор премии на 37% в 2008 году по сравнению с 2007 годом.

Наиболее крупными клиентами являются PICC (Китай), Korean Reinsurance Company (Республика Корея), General Insurance Corporation (Индия).

В течение 2008 году были привлечены к сотрудничеству компании из Объединённых Арабских Эмиратов, Доминиканской Республики и Кубы.

В течение 2008 года были оплачены следующие крупные убытки:



^ 3. Входящее перестрахование массовых видов розничных операци��

В целом 2008 год ознаменовался дальнейшим экономическим подъемом и ростом потребительского кредитования, что способствовало росту спроса на страховую и перестраховочную защиту для туристических рисков, рисков несчастного случая и болезней, рисков автокаско.

Объем полученной перестраховочной премии составил 125 млн. руб., из них 58% пришлось на туристические риски, 33% на риски автокаско и около 9% на риски несчастного случая, имущества и ответственности. Прирост премии по итогам года составил 35%.

Невзирая на разразившийся в конце года мировой финансовый кризис более 50 страховых компаний из России, СНГ, Прибалтики и Западной Европы возобновили договоры облигаторного перестрахования по массовым перестраховочным программам, предлагаемым ОСАО «Ингосстрах».

В 2008 году было выплачено возмещений на сумму более 39 млн. руб. Основной объем выплат пришелся на риски автокаско, несчастного случая. Прошедший год не был отмечен оплатой крупных убытков, но были заявлены убытки по страхованию от несчастных случаев в рамках программ для кредитозаемщиков и спортсменов.

Надежная перестраховочная защита позволяет успешно развивать розничный бизнес в рамках Группы ИНГО. Дочерние компании в Украине, Узбекистане, Армении и других странах получают возможность повысить привлекательность своих розничных страховых продуктов с помощью перестраховочных емкостей, предоставляемых ОСАО «Ингосстрах», участвовать и выигрывать различные конкурсы и тендеры, проводимые крупными корпорациями, заинтересованными в страховых услугах.

^ Страхование жизни         
2008 год стал для компании «Ингосстрах-Жизнь» годом дальнейшего развития бизнеса: как географического расширения, так и вертикального роста – роста продуктивности.

Общие сборы Компании по всем линиям бизнеса (включая сборы НПФ «ПФ «Ингосстрах-Жизнь») составили 819 млн. руб., что выше результатов 2007 года на 31% , при этом рост страхования жизни (включая пенсионное страхование) составил 72%. Число застрахованных клиентов Компании по всем видам страхования достигло 800 тысяч человек. Урегулировано страховых случаев на сумму более 170 млн. руб.


Основные проекты 2008 года и их результаты:


В 2008 году были разработаны пакетированные предложения по рисковому и пенсионному корпоративному страхованию для компаний с численностью сотрудников менее 100 человек, и осуществлено их продвижение через розничные каналы дистрибуции. Помимо этого, была предложена дополнительная накопительная программа, расширяющая возможности и повышающая гибкость классического страхования жизни.


^ Страхование кредитных рисков
Страхование торговых кредитов в отчетном году продолжило развитие страховых операции с упором на качественное и интенсивное улучшение портфеля. Принятая ранее специализация на страховании торговых операций в отдельных приоритетных секторах российской экономики была продолжена и частично скорректирована с учетом кризиса. Первостепенное внимание уделялось секторам фармацевтической дистрибуции, электроники и базовых продуктов питания, включая мясо и молочные продукты. ОСАО «Ингосстрах» активно поддерживало кредитным страхованием поставки комбикормов и питательных смесей  для российского животноводства и рыбоводства, внося вклад в создание собственного пищевого производства в стране.

На период кризиса был введен «мораторий» и приостановлено принятие на страхование кредитных рисков, связанных с жилищным и коммерческим строительством, автомобильным транспортом, не наращивался портфель рисков в секторе материалов для ремонта и отделки. Как и прежде, не принимались на страхование риски, связанные с ювелирными изделиями, одеждой и предметами роскоши.

ОСАО «Ингосстрах» в 2008 году концентрировалось на работе с российскими и международными лидерами в отдельных отраслях и секторах экономики. Эта стратегия получила дальнейшую поддержку со стороны международных перестраховщиков, согласившихся дополнить перестраховочную программу ОСАО «Ингосстрах» дополнительными элементами антикризисной защиты.

Начавшийся во второй половине 2008 года мировой финансовый кризис ярко продемонстрировал зависимость страновых экономик друг от друга и от экономического «здоровья» эмитентов ключевых мировых валют. При этом стала очевидной разная степень «уязвимости и поражения» отдельных стран и регионов. Необходимость страновой диверсификации для достижения устойчивой и долгосрочной сбалансированности в страховании торговых кредитов, стимулировала дальнейшую интеграцию участников международного кредитного страхования. Компания в отчетном 2008 году продолжила стратегическое сотрудничество и обмен рисками с кредитными страховщиками из Бельгии и Италии. ОСАО «Ингосстрах» приступило к детальной проработке вариантов создания в России международного кредитно-страхового партнерства с участием специализированных компаний из Западной Европы.
^ Региональная сеть    Филиальная сеть     
В 2008 году региональная сеть ОСАО «Ингосстрах» включала в свой состав 9 региональных центров, 83 филиала и 154 дополнительных офиса. Обособленные структурные подразделения ОСАО «Ингосстрах» открыты во всех субъектах Российской Федерации и представлены в 234 городах и поселках городского типа.

По состоянию на конец 2008 года агентская сеть региональных подразделений ОСАО «Ингосстрах» насчитывала более 11 тысяч агентов. Численность агентской сети в истекшем году увеличилась более чем в 2 раза.

За 2008 год сборы региональных подразделений Компании составили 12,8 млрд. руб., что превысило показатели 2007 года на 30%.

Доля регионов в совокупном объеме начислений Компании за 2008 год составила 28%, что превышает аналогичный показатель 2007 года почти на 3 п.п. Таким образом, можно отметь тенденцию к неуклонному росту доли региональной сети в страховом портфеле Компании.

Основную часть регионального страхового портфеля занимают розничные виды страхования – их доля в общей структуре продаж по итогам 2008 года составила около 70%, а объемы страховых сборов достигли 8,9 млрд. руб., на 40% превысив результат 2007 года.

В структуре розничного страхового портфеля региональной сети наибольший удельный вес занимает добровольное автострахование (КАСКО) с долей 68% и объемом 6,0 млрд. руб., что на 50% больше показателей 2007 года.

Следующее место в структуре регионального портфеля занимает ОСАГО. Существенного изменения доли в 2008 году по сравнению с 2007 годом не произошло, она составила около 27%. Объем начисленной страховой премии по ОСАГО составил 2,4 млрд.руб.

Лидером по объему начисленной страховой премии стал Сибирский региональный центр ОСАО «Ингосстрах». Филиалы, входящие в его состав, произвели начислений за 2008 год на общую сумму почти 3 млрд. руб.

Лидером по приросту в относительном выражении стал Уральский региональный центр, по отношению к 2007 году его сборы увеличились на 68%.

В 2008 году филиалами ОСАО «Ингосстрах» осуществлялись действия, направленные на оптимизацию отношений с коммерческими банками – партнерами, что выразилось в увеличении объема продаж при одновременной оптимизации ценовых условий взаимодействия. Так, по банковскому каналу продаж региональными подразделениями ОСАО «Ингосстрах» было собрано 2,1 млрд.руб. страховой премии. При этом основной объем продаж пришелся на линию бизнеса КАСКО – 1,8 млрд. руб.

В целях увеличения продаж по автостраванию в Дальневосточном Федеральном округе РФ был запущен новый страховой продукт «Правильный», ориентированный на владельцев транспортных средств с «правым рулем», импортированных из Японии. Данный страховой продукт предусматривает ускоренную выплату денежного возмещения (в течение 48 часов) по результатам оценки размера причиненного ущерба независимой экспертизой.

В 2008 году был запущен комплексный страховой продукт «Домобиль», предназначенный для комплексной защиты интересов страхователей как по страхованию средств транспорта, так и по страхованию недвижимого и движимого имущества и гражданской ответственности за причинение ущерба третьим лицам.

Также в 2008 году по линии бизнеса КАСКО был внедрен новый страховой продукт «Автопрофи», ориентированный на сегмент опытных водителей.

В течение 2008 год в региональной сети ОСАО «Ингосстрах» был реализован комплекс мероприятий, направленный на снижение объемов дебиторской задолженности страхователей и контрагентов, на постоянной основе проводилась работа по оптимизации условий взаимодействия с автодилерами, основанная на управлении входящим и исходящим денежными потоками.

Отдельно необходимо отметить, что несмотря на существенный рост розничного страхового портфеля подразделениям региональной сети удалось не допустить существенного роста убыточности. Так, убыточность по КАСКО за 2008 год составила 84%, по линии бизнеса ОСАГО – 77%.


^ Зарубежная сеть

В 2008 году получила последовательное развитие реализация стратегии расширения географии присутствия группы «ИНГО». Зарубежная сеть пополнилась дочерней страховой компанией в Узбекистане – «ИНГО Узбекистан», которая сразу вошла в тройку лидеров рынка, заняв в истекшем году по сборам премии 11 % рынка.

В 2008 году зарубежные дочерние компании ОСАО «Ингосстрах» продемонстрировали уверенный рост. Несмотря на кризисные явления, которые начали отчетливо проявляться со второй половины года, основные показатели страховой деятельности зарубежных компаний группы «ИНГО» свидетельствовали об их адекватной адаптации к новым условиям и успешном развитии бизнеса.

Сбор брутто-премии зарубежными компаниями составил 7 млрд. руб. (9% прироста к сбору предыдущего года). Лидерами по темпам роста сбора брутто-премии по сравнению с 2007 годом среди компаний группы стали «БелИнгострах», с приростом 74% и «ИНГО Армения», с приростом 41%.

Основу роста ЗСАО «БелИнгострах» составили риски корпоративных клиентов по имущественному страхованию и страхованию ответственности. Активизировалась работа компании в регионах. Высокие темпы роста СЗАО «ИНГО Армения» в значительной степени обусловлены безусловным лидерством компании в сегменте медицинского страхования и страхования от несчастного случая.

ЗАО «АСК «ИНГО Украина» добилась заметного роста, собрав страховой премии на сумму более 2,5 млрд руб., главным образом за счет активного развития региональной сети, темпы роста которой составили более 50%. Традиционно сильные позиции сохранила компания в сегменте добровольного медицинского страхования, страхования автокаско и огневых рисков.

Подтвердила свое безусловное лидерство на рынке Кыргызской Республики дочерняя компания «Кыргызинстрах». Объем собранной премии за год вырос на 38%.

Продолжилось поступательное развитие САО «Гарант» как специализированного страховщика кредитных и политических рисков, предоставляющего страховую защиту на развивающиеся страны. Положительные тенденции выразились в росте объемов страховой премии (прирост составил более 20%) и получении прибыли в размере почти 20 млн. руб.

По прежнему наибольшие объемы деятельности среди компаний группы демонстрирует САО «СОФАГ», – в размере 3,2 млрд. руб.

Политика ОСАО «Ингосстрах» в отношении дочерних зарубежных компаний заключается в оказании им максимального содействия для того, чтобы эти компании заняли ведущие позиции на соответствующих национальных рынках. Это содействие выражается в поддержке финансового состояния дочерних компаний путем увеличения их уставных капиталов до уровня, соответствующего решаемым задачам. ОСАО «Ингосстрах» также оказывает дочерним компаниям помощь в разработке и внедрении передовых страховых технологий, обучении персонала, формировании инвестиционной и перестраховочной политики.

Среди основных событий в корпоративной жизни дочерних зарубежных компаний Ингосстраха в 2008 году можно отметить увеличение уставных капиталов в «ИНГО Армения» (на 13 млн.руб.), «ИНГО Украина» (330 млн.руб.), «БелИнгострах» (16 млн.руб).

Загранпредставительства

Загранпредставительства ОСАО «Ингосстрах» осуществляют свою деятельность в Азербайджане, Индии, Казахстане, Китае, Узбекистане и Украине. Общий объем брутто-премии, привлеченной с помощью загранпредставительств с этих рынков, составил около 500 млн. руб., что на 6% больше аналогичного показателя за 2007 год.

Наибольший вклад в этот показатель внесло представительство в Китае со сборами 154 млн.руб. (прирост по сравнению с 2007 г. - 31%). Практически удвоило, до 112 млн. руб., объем привлеченной премии в 2008 году представительство в Украине. Положительную динамику в росте объема привлеченной премии продемонстрировали представительство в Азербайджане – 34,8 млн.руб.(21,4%), а также Узбекистане – 29,8 млн.руб., прирост 8,4%.

Объем премий по рискам перестрахованным в ОСАО «Ингосстрах» при участии представительства в Индии составил 52,2 млн.руб., что на 4,97 млн.руб. меньше, чем в 2007 году. Данное сокращение было вызвано проведенной ОСАО «Ингосстрах» санацией портфеля и другими мерами, направленными на снижение убыточности рисков, принимаемых на перестрахование с индийского рынка. Наиболее значительное сокращение объема привлеченной премии в 2008 году произошло у представительства в Казахстане – до 104,4 млн.руб. с 191,42 млн.руб. в 2007 году, что явилось одним из проявлений отмечающегося в стране экономического кризиса.


^ Перестраховочная защита    
Приоритетным направлением для ОСАО «Ингосстрах» является функция защиты портфеля. Операции по его защите можно разделить на две основные составляющие: операции по морскому и авиационному перестрахованию, а также неморские перестраховочные программы. Основные параметры перестраховочных договоров ОСАО «Ингосстрах», действовавших в 2008 г., представлены в таблице.


Параметры основных договоров исходящего перестрахования ОСАО «Ингосстрах» на 2009 год


Детализация

Особенности

^ Неморские риски

Перестрахование имущественных рисков.

Договор имеет широкий объем покрытия, включая огневые и сопутствующие риски, перерыв в производстве, энергетические риски, контроль за скважиной, полисы на базе «от всех рисков».

^ Эксцедент убытка,

приоритет 3 млн. долл. США,

лимит 225 млн. долл. США

Перестрахование технических рисков.

Объем покрытия включает строительно-монтажные риски, строительную технику, поломки машин и оборудования, поломки электронного оборудования, холодильного оборудования, потерю прибыли как следствие поломки машин и др. Также с лимитом в 20 млн.евро покрываются риски ALOP и CECR (дороги, мосты и т.д.).

^ Эксцедент убытка,

приоритет 2 млн. евро,

лимит 75 млн. евро

Перестрахование рисков гражданской ответственности.

Объём покрытия - риски гражданской ответственности перед третьими лицами (включая общегражданскую ответственность и ответственность товаропроизводителя, ответственность работодателя и компенсацию работнику), и профессиональной ответственности.

^ Эксцедент убытка,

приоритет 1 млн. долл. США, лимит 20 млн. долл. США по каждому полису,

в отношении рисков профессиональной ответственности 15 млн. долл. США по каждому полису

Перестрахование сельскохозяйственных рисков.

^ Договор покрывает риски урожая.

Пропорциональный договор с лимитом 5 млн. евро и удержанием 50%.

Перестрахование рисков автокаско от катастрофических событий


^ Объём покрытия: Все полисы Автокаско

Эксцедент убытка,

приоритет 2,4 млн. долл. США лимит 25 млн. долл. США

^ Морские риски

Перестрахование Каско судов

Объем покрытия: все риски каско судов, включая суда в постройке, включая буровые установки на период транспортировки к месту бурения. Исключая речные суда старше 35 лет.

^ Эксцедент убытка,

Приоритет –2,5 млн. долл. США

Лимит –30  млн.долл США


Перестрахование грузов

^ Объем покрытия: все риски страхования грузов, включая выставки

Эксцедент убытка,

Приоритет –2,5 млн.долл США

^ Лимит –130 млн.долл СШАпо каждому риску

Перестрахование ответственности судовладельцев

Объём покрытия - риски ответственности, включая ответственность перед членами экипажа, третьими лицами, ответственность за груз, повреждение подвижных и неподвижных объектов, загрязнение моря, столкновение с другими судами, ликвидацию остатков кораблекрушения, безбилетных пассажиров, штрафы и пр.


^ Эксцедент убытка,

Приоритет - 3 млн.долл. США

Лимит - 500 млн.долл. США по каждому судну\событию

^ Авиационные риски

Перестрахование рисков авиационного каско

включает два договора перестрахования:

1) Пропорциональное перестрахование рисков авиационного каско на базе полиса первого убытка.

^ 2) Перестрахование на базе эксцедента риска.


Договор покрывает риски гибели и повреждения авиационной техники и запасных частей. Географические ограничения отсутствуют.

^ 1) Пропорциональный договор с лимитом 10 млн. долл.США т собственным удержанием 30%

2) Договор перестрахования на базе эксцедента риска с лимитом 30 млн. сверх 10 млн. долл.США

Удержание 10%

Перестрахование рисков авиационной ответственности на базе эксцедента убытка.

Перестрахование рисков гражданской ответственности, связанной с владением и эксплуатацией воздушных судов, аэропортов и причинением вреда вследствие недостатков авиационных товаров, работ и услуг. Географические ограничения: весь мир, за исключением пассажирских полетов в США, Канаду и их зависимые территории.

^ Эксцедент убытка,

приоритет 3 млн.евро/долл. США, лимит 72 млн. евро/долл. США в отношении каждого происшествия и совокупно в год.

Перестрахование рисков авиационной ответственности на базе эксцедента риска.

Перестрахование рисков гражданской ответственности, связанной с эксплуатацией воздушных судов с лимитами ответственности свыше 75 млн. долл. США.

Географические

ограничения: весь мир, за исключением пассажирских полетов в США, Канаду и их зависимые территории.


^ Эксцедент риска,

Приоритет 75 млн.долл. США

лимит 575 млн.долл. США в отношении каждого происшествия/воздушного судна и совокупно в год.

Удержание 0%.





^ Инвестиционная деятельность

В инвестиционной деятельности в 2008 году ОСАО «Ингосстрах» традиционно придерживалось консервативной политики при размещении собственных средств и средств страховых резервов, направленной на минимизацию рисков и обеспечивающей надежность и возвратность инвестиций при получении плановой нормы доходности. Одной из основных задач в части краткосрочных инвестиций является формирование фонда высоколиквидных активов, достаточного для покрытия принятых обязательств и способного обеспечить заданную норму доходности.

При вложении в банковские инструменты Компания использует 2-х уровневую систему лимитов, направленную на повышение степени надежности вложений и минимизации кредитных рисков. При установке ограничений на каждый конкретный банк Компания руководствуется степенью финансовой устойчивости и репутацией банка-контрагента. Как следствие вложения ОСАО «Ингосстрах» в кредитные финансовые инструменты представлены лидирующими российскими банками, финансовая надежность которых подтверждена ведущими международными и российскими рейтинговыми агентствами.

В отношении вложений в небанковские финансовые инструменты (облигации, акции и пр.) Компания применяет аналогичный принцип определения лимитов, как на группу инструментов, так и отдельных эмитентов. При формировании портфеля ценных бумаг существенным является качество инвестиционных вложений, средний уровень которого должен соответствовать текущему уровню рейтинга, которым обладает Компания (ВВВ- по шкале S&P).

В условиях макроэкономической ситуации в России и сложившейся конъюнктуры внешних рынков в 2008г. основными направлениями Инвестиционной политики ОСАО «Ингосстрах» являлись:

В ходе реализации поставленных задач был проведен комплекс мероприятий:


По итогам 2008 года объем инвестиционного портфеля составил около 31 млрд. руб. При этом за период с января по декабрь 2008 года увеличение портфеля краткосрочных финансовых вложений составило 2,5 млрд. руб., или 9%.

Основную долю портфеля краткосрочных финансовых вложений ОСАО «Ингосстрах» составляют размещения в банковские инструменты. По итогам 2008 года доходность по ним сложилась на уровне 8,9% или 1 840 млн. руб. в абсолютном выражении.

Размещения в инструменты фондового рынка в основном представлены долговыми финансовыми инструментами с низкой волатильностью, которые с точки зрения надежности могут быть приравнены к депозитам. Доля акций как наиболее рисковых активов составила на конец 2008 года в совокупном портфеле краткосрочных финансовых вложений всего 3%, или 1 млрд. руб.
Маркетинг

Клиентоориентированность являлась основой маркетинговой политики ОСАО «Ингосстрах» 2008 года.

ОСАО «Ингосстрах» на протяжении 2008 года активно совершенствовало продуктовые предложения по добровольным видам страхования с целью предоставления клиентам Компании возможности выбора оптимальных условий страхования.

В розничном сегменте на территории РФ был запущен в продажу принципиально новый комбинированный продукт «Домобиль», позволяющий одновременно застраховать имущество и автомобиль. Для опытных водителей был разработан продукт «Автопрофи», предоставляющий возможность существенно сэкономить за счет аккуратного вождения. На территории Дальневосточного федерального округа клиентам был предложен продукт «Правильный», ориентированный на автомобили с правым рулем.

В 2008 году Компания разработала и начала продажи специального продукта по страхованию выезжающих за рубеж «Платинум-спорт», предназначенного для российских болельщиков, отправляющихся на матчи Чемпионата Европы по футболу «Евро-2008».

Совместные акции ОСАО «Ингосстрах» и крупнейших автопроизводителей дали возможность клиентам получить качественную страховую защиту непосредственно в дилерских центрах, не тратя на ее приобретение дополнительное время.

Запуск новых продуктовых предложений в 2008 году сопровождался проведением активных интегрированных рекламных кампаний с интересным креативным решением на всей территории РФ.

ОСАО «Ингосстрах» стремится, чтобы клиенты чувствовали себя комфортно в офисах Компании, а эстетика каналов продаж отражала внимательное и уважительное отношение к клиентам. С этой целью более 150 офисов по всей территории РФ были отремонтированы, оснащены новым оборудованием и мебелью, оформлены согласно Руководству по использованию корпоративного стиля Компании, стали современными стильными страховыми центрами.

Для оценки эффективности указанных мероприятий в первой половине 2008 года было проведено исследование качества обслуживания клиентов в центральных офисах Москвы с использованием аппаратов «Customer Feedback System», а в конце года в пяти крупнейших городах присутствия Компании было проведено исследование «Таинственный покупатель», позволившее сравнить ОСАО «Ингосстрах» с основными конкурентами. ОСАО «Ингосстрах» оказалось лучше практически по всем оцениваемым опциям: внутренний вид офиса, качество консультации, презентация продуктов, внешний вид сотрудника.

Для клиентов и партнеров по корпоративному бизнесу в 2008 году были разработаны новые программы по медицинскому страхованию. Маркетинговые акценты и рекламная поддержка были направлены на освещение преимуществ страхования в ОСАО «Ингосстрах» агропромышленных рисков, страхования судов и ответственности судовладельцев, авиационных рисков, транспортных операторов, непромышленного страхования и других видов корпоративного страхования.

Системно выстроенная маркетинговая политика Компании по итогам 2008 года подтвердилась стабильным ростом знания бренда «Ингосстрах» (знание с подсказкой). По данным исследовательской компании TNS Gallup, на протяжении 2008 года ОСАО «Ингосстрах» входило в тройку безусловных лидеров рынка по данному показателю и это знание стабильно росло.

Персонал

На конец 2008 года персонал головного офиса в Москве составил 2 298 человек, региональной сети – 3 169 человек. Сотрудники в возрасте до 35 лет составляют 58%. Около 80% персонала имеет высшее образование.

В Компании действует «Кодекс этики ОСАО «Ингосстрах», одной из основных целей которого является формирование преданности Компании как наивысшего этического стандарта поведения. Основными принципами Кодекса являются принципы взаимоотношений между сотрудниками, деловыми партнерами, клиентами, принципы честного и справедливого бизнеса.

Принципы корпоративной культуры и традиции, которые сформировались в Компании за годы ее существования, должны неукоснительно соблюдаться всеми сотрудниками. В 2008 году по инициативе администрации Компании были расторгнуты трудовые отношения с 14 сотрудниками за несоблюдение этих принципов.

В 2008 году проводился подбор персонала и поиск специалистов различных направлений. При подборе персонала учитывались базовые знания по профильным специальностям, опыт работы, владение иностранными языками, активная жизненная позиция, нацеленность на достижение результата, желание развиваться и повышать свой профессиональный уровень.

Профессиональная подготовка персонала осуществляется по целевым программам Корпоративного университета. Целью профессиональной подготовки персонала является повышение уровня компетентности сотрудников для реализации стратегических задач Компании.

В 2008 году в учебных мероприятиях по разной тематике приняли участие 2 546 человек, из них: семинары и тренинги посетило 1 621 человек, дистанционное обучение прошли 925 человек. Были разработаны и внедрены в процесс обучения специализированные программы, связанные с развитием навыков продаж, работы с клиентами, предотвращения мошенничества у сотрудников подразделений продаж и урегулирования убытков.

В связи с новыми стратегическими задачами в 2008 году усиленное внимание было уделено подбору и подготовке страховых агентов ОСАО «Ингосстрах»: отбору кандидатов в учебные группы по специальной методике, обучению по программе и стажировке агентов. Учебная программа подготовки страховых агентов в 2008 году проводилась в формате «Школа агента» и включала в себя курсы по основным видам страхования. Подготовка страховых агентов проводилась специалистами Компании по страхованию автомобилей, добровольному медицинскому страхованию, страхованию имущества и ответственности. «Школу агента» в 2008 году прошли 388 новых агентов.

Большое внимание уделялось развитию навыков продаж у страховых агентов: обучающие мероприятия по специально разработанным программам посетили 338 агентов.

2008 год может быть отмечен интенсивным развитием профессиональной подготовки сотрудников и страховых агентов региональной сети Компании. По различным программам, развивающим профессиональные навыки, прошли обучение на тренингах 1 910 сотрудников, и 732 сотрудника были подключены к порталу дистанционного обучения.

Корпоративным университетом был реализован проект по системному обучению страховых агентов региональной сети Компании. На курсе «Школа агента», который на постоянной основе внедрен в региональных филиалах Компании, начальное обучение получил 991 новый агент.

Корпоративным Университетом был создан и реализован проект по организации деятельности внутренних преподавателей ОСАО «Ингосстрах». Были отобраны по конкурсу и обучены технологии проведения «Адаптационного тренинга продаж» 30 сотрудников из региональных центров. Внутренние преподаватели в 2008 году провели мероприятия по развитию навыков продаж для 473 новых сотрудников и страховых агентов.

В 2008 году прошел одиннадцатый традиционный Конкурс ОСАО «Ингосстрах» на лучшую студенческую работу по страхованию. В память о выдающемся деятеле отечественного страхования Щербакова В.И. было принято решение  назвать конкурс «Конкурс имени В.И. Щербакова». В конкурсе имени В.И. Щербакова приняли участие 45 творческих работ студентов из 22 московских и региональных ВУЗов, среди которых Финансовая Академия при Правительстве РФ, Государственный Университет Управления, Алтайский Государственный Университет, Югорский Государственный университет, Уральский Государственный Технический Университет и др. В ноябре 2008 года было проведено заседание экспертного совета Конкурса ОСАО «Ингосстрах», определившего лучшую студенческую работу по страхованию. Экспертным советом были отмечены 6 работ, которым были присуждены 2 гранта и 4 поощрительные премии на общую сумму 240 000 руб.


^ Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

В целях обеспечения финансовой устойчивости и эффективности деятельности в ОСАО «Ингосстрах» организована система риск-менеджмента, основанная на комплексном интегрированном подходе к выявлению, пониманию, измерению и управлению рисками в Компании. Система риск-менеджмента базируется на следующих принципах:


Система риск-менеджмента Компании регламентируется внутренними нормативными документами. Управление рисками и рассмотрение вопросов эффективности функционирования системы управления рисками осуществляется руководством Компании, а также следующими подразделениями и комитетами:

Результаты, полученные во время риск-анализа, особенно важны в рамках выработки общей стратегии управления рисками. Они полностью учитываются в процессе принятия соответствующих решений менеджментом Компании.

В Компании выделяются 4 основные категории рисков:

Страховые риски

– Андеррайтинг

– Ценообразование

– Недорезервирование

– Крупные, катастрофические, кумуляционные риски

Финансовые риски

– Валютные изменения

– Ликвидность

– Рыночный риск (изменение курсовой

стоимости)

Кредитные риски

– Инвестиционные вложения

– Кредитный риск перестраховщиков

– Третьи лица

Операционные риски

– Процессы

– IT-риски

– Персонал

Общая схема управления рисками в Компании основана на базе традиционной системы многоуровневого лимитирования и мониторинга соблюдения лимитов на всех уровнях управления. Лимиты принимаются на основе апостериорного метаматематического моделирования многолетнего практического опыта лучших страховщиков для каждой основной группы рисков. Разработкой лимитов занимаются независимые органы (комитеты), деятельность которых постоянно контролируется руководством Компании.

В 2008 году Компания продолжила совершенствование системы управления рисками по отдельным рискам и группам рисков. Среди основных нововведений 2008 года можно выделить изменения, в основном касающиеся операционных рисков:

Мошенничество

В течение 2008 года напряженность криминального давления на страховой бизнес не снижалась, а по ряду направлений, таких как автострахование, страхование жизни и здоровья, имущественное страхование юридических лиц, обнаруживала тенденцию к росту. В этой связи значимым этапом в работе Компании стало укрепление системы противодействия процессу мошенничества: создание регламента взаимодействия сотрудников Компании при рассмотрении убытков, содержащих признаки страхового мошенничества, а также общее укрепление нормативного регулирования и методического обеспечения по данному направлению.

В 2008 году в Компании проводилась активная работа по выявлению наиболее убыточных для Компании клиентов. В течение 2008 года был составлен список общей численностью 265 физических лиц, заявивших значительное количество убытков и одновременно являющихся «лидерами» по страховым выплатам. По всем этим лицам выставлены запреты на дальнейшее страхование. Таким образом, продолжена работа по избавлению Компании от «нежелательных» клиентов.

Особое внимание в Компании уделяется противодействию мошенничеству в автостраховании. В 2008 году был разработан Каталог рисков мошенничества в автостраховании. На основании сценариев мошенничества, закрепленных в каталоге, выработаны индикаторы, позволяющие установить наличие признаков мошеннических действий при работе с клиентами в процессах аквизиции, регистрации и расследования убытков, а также фоновых проверок заключенных договоров страхования. Исходя из предложенных индикаторов, разработан перечень инициатив (мероприятий), проведение которых рекомендовано при осуществлении расследования и сборе информации для отказа при подозрении в мошенничестве.

В 2008 году были подготовлены и согласованы в ФССН новые Правила внутреннего контроля ОСАО «Ингосстрах» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; проанализированы и предотвращены риски возникновения обязанности выплаты страхового возмещения, в т.ч. в особо крупном размере; проведены обширные проверки физических объектов Компании на предмет соответствия их технической укрепленности; проведены мероприятия по предотвращению несанкционированного съема конфиденциальной информации.

Всего за 2008 год Компании удалось сохранить денежные средства на общую сумму более 1 млрд.руб. Значительная часть этой массы приходится на предотвращенные выплаты страхового возмещения по убыткам, имеющим признаки страхового мошенничества (515 млн. руб.).

По 1205 случаям в результате содействия, оказанного подразделениям по урегулированию убытков, предотвращены необоснованные выплаты на общую сумму около 50 млн. руб. Инициировано 44 обращения в органы внутренних дел, по результатам которых возбуждено 15 уголовных дел. Судами вынесено 9 обвинительных приговоров фигурантам уголовных дел, возбужденных правоохранительными органами по инициированным ОСАО «Ингосстрах»

Процессы

ОСАО «Ингосстрах» постоянно проводит оценку и анализ существующих бизнес-процессов на предмет их оптимизации в рамках стратегического проекта «Реинжиниринг бизнес-процессов». В 2008 году был завершен совместный с компанией Accenture проект по реинжинирингу бизнес-процессов медицинского блока страхования. По окончании проекта были описаны, оценены с точки зрения экономической эффективности, разработаны и согласованы целевые бизнес-процессы, а также разработана и согласована организационная структура департамента медицинского страхования и подготовлен план по внедрению стратегических инициатив и основных изменений бизнес-процессов. Оптимизация бизнес-процессов позволила качественно повысить эффективность данного вида бизнеса в Компании и существенно приблизить способ его реализации к мировым стандартам.

В 2008 году Компания продолжила работу над проектом по «^ Усовершенствованию системы урегулирования убытков в розничном страховании», направленном на реализацию потенциала сокращения затрат Компании при урегулировании убытков в автостраховании, оптимизацию целевых бизнес-процессов урегулирования убытков и повышение клиентоориентированности. Внедрение передовых ИТ-технологий позволит существенно сократить материальные и временные затраты Компании, и, одновременно, повысить доходы, в частности по суброгационным требованиям.


IT-риски

Компания ОСАО «Ингосстрах» обладает высоко технологичной и надежной информационной системой, что обеспечивает одно из главнейших ее конкурентных преимуществ на рынке. Автоматизированная информационная система (АИС) ОСАО «Ингосстрах» обеспечивает полный цикл учета договоров страхования, перестрахования и хозяйственных договоров, а также связанных с ними убытков. Страховой блок интегрирован с блоком бухгалтерского учета, что позволяет формировать и получать в автоматическом режиме установленную нормативными актами и инструкциями отчетность, в том числе и резервы.

Для поддержания IТ-системы на высоком уровне Компания постоянно разрабатывает и совершенствует методы защиты и управления рисками, которые возникают в ходе ее функционирования. Управление риском хищения конфиденциальных данных является первоочередной задачей для Компании, поэтому особое внимание она уделяет сохранности содержащейся в системе информации. Доступ к критической информации в Компании четко разграничен в соответствии с потребностями и обязанностями сотрудников, использующих систему. Данные способны выгружаться только доверенным лицам в агрегированном виде. Заявки на доступ к аналитической информации принимаются только от Руководителей определенного уровня и по отношению к информации, находящейся в их компетенции.

IT-система в ОСАО «Ингосстрах» отличается отказоустойчивой архитектурой. Все данные резервируются, а серверы надежно защищены и территориально распределены. Работа системы осуществляется при технической поддержке ведущих поставщиков оборудования и программного обеспечения. Риски сбоев в процессах Компании из-за неэффективного обслуживания IT-структуры снижаются до минимально возможного уровня. Компания имеет собственный штат квалифицированных системных администраторов, которые ежедневно отслеживают параметры АИС и обеспечивают обратную связь с пользователями системы. Наиболее важную роль в Компании играет поддержание и расширение каналов связи. Все московские офисы Компании связаны оптоволоконными каналами и включены в единую корпоративную сеть, что позволяет всем пользователям работать на централизованной базе данных и пользоваться общими информационными ресурсами. Региональные подразделения подключаются к информационной системе через выделенные защищенные каналы связи. При этом высокое качество и скорость передачи информации достигаются при помощи дублирования каналов связи.

В течение 2008 года продолжались работы по модернизации АИС по мере развития страхового бизнеса Компании. Число активных пользователей системы выросло за год с 4300 до 5100. Кроме сотрудников Компании к активной работе с системой подключались и внешние пользователи – агенты, автодилеры, сотрудники СТОА.

С целью снижения рисков Компании был внедрен комплекс автоматической проверки счетов СТОА, а система контроля убытков посредством анализа признаков страхового мошенничества, внедренная в головном офисе, была распространена на регионы.

Для повышения эффективности оперативной работы был разработан модуль оценки рискозащищенности объектов страхования, внедрены технология электронного документооборота (Workflow) в аквизиции в розничном страховании, а также внедрена система расчета тарифов с настройкой формул и расчета тарифов пользователями.

В Компании в 2008 г. были продолжены работы по повышению эффективности и надежности информационной системы, в ходе которой были модернизированы основные серверы и заменена центральная дисковая подсистема. Начат перевод серверов приложений на современную и более устойчивую технологию.
^ Коммуникации Взаимодействие с государственными и общественными организациями

Основным направлением деятельности ОСАО «Ингосстрах» во взаимодействии с государственными органами и общественными организациями являлось расширение участия представителей Компании в процессах развития и формирования нормативно-правовой среды, а также создания наиболее благоприятных условий для успешной работы Компании.

Для достижения этих целей особое внимание уделялось анализу действующего и проектируемого страхового законодательства, что позволило своевременно вносить предложения по совершенствованию правового регулирования страховой деятельности и инициировать их публичное обсуждение.

В 2008 году эксперты и специалисты Компании участвовали в разработке вступивших в силу законодательных и нормативных актов, в частности: Федеральный закон «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», Федеральный закон «О внесении изменения в статью 35 Федерального закона «О защите конкуренции».

В 2008 году Компания приняла активное участие в разработке целого ряда готовящихся к принятию законопроектов, в том числе: «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», «О внесении изменений в Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации» (в части банкротства финансовых организаций), «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу замены лицензирования обязательным страхованием гражданской ответственности», а также в работе над проектом Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

В рамках взаимодействия с федеральными органами власти, представители Компании входят в консультативно-рекомендательные структуры, созданные при органах государственной власти (Экспертные советы и рабочие группы при Минэкономразвития России, Минфине России, ФССН, Счетной палате РФ, Комитете Государственной Думы по финансовому рынку, Комитете Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению и др.).

В настоящее время ОСАО «Ингосстрах» является активным членом более 60 профессиональных общественных организаций в России и за рубежом. Среди них такие, как Всероссийский союз страховщиков, Российский союз автостраховщиков, Национальный союз страховщиков ответственности, Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, Международный союз морского страхования (IUMI), Международный союз автомобильного транспорта (IRU), Международная Ассоциация страховщиков технических рисков (IMIA) и др., участие в которых является эффективным механизмом для разработки и согласования позиций профессиональных участников рынка по вопросам, определяющим направления развития страхования в России.
PR-деятельность
В области связей с общественностью в 2008 году велась работа, направленная на укрепление позитивного имиджа страховщика и повышение страховой культуры граждан. Успешно решать эти задачи позволяет эффективное взаимодействие Компании со средствами массовой информации. ОСАО «Ингосстрах» всегда готово к общению с журналистами и партнерами на принципах информационной открытости и взаимного уважения.

В 2008 году ОСАО «Ингосстрах» продолжило работу по популяризации страховых услуг. На радиостанции «Эхо Москвы» на протяжении четырех лет в эфир выходит передача о страховании «Фактор риска» с участием экспертов ОСАО «Ингосстрах». В качестве гостей и комментаторов в студии побывали представители бизнес сообщества, рейтинговых агентств, государственных органов. Материалы в формате вопрос-ответ публиковались на протяжении года в одноименной рубрике в одном из самых массовых изданий – «Аргументы и факты», а также в журнале «Автопанорама». В 2008 году на телеканале «Звезда» в эфир начала выходить передача «Просто экономика», затрагивающая вопросы страхования. ОСАО «Ингосстрах» принимало участие в тематических обзорах в центральной и региональной прессе, а также в передачах на радио и телевидении, эксперты Компании выступали ключевыми спикерами по вопросам страхования. Сегодня ОСАО «Ингосстрах» – один из основных ньюсмейкеров на страховом медиаполе.

Осенью 2008 года в условиях разворачивающегося международного экономического кризиса более чем в 20 газетах и журналах были опубликованы статьи и материалы о том, как минимизировать риски и преодолеть трудности этого непростого для всех периода.

Активную информационную работу ОСАО «Ингосстрах» проводило не только в Москве, но и в разных городах России, благодаря чему в региональной прессе появлялось больше тематических материалов о страховании. В ноябре 2008 года в центральном офисе ОСАО «Ингосстрах» в Москве состоялся семинар для региональных журналистов, на который съехались представители СМИ из 16 крупнейших российских городов. В течение двух дней корреспонденты региональных газет и журналов имели возможность получить актуальную информацию о страховании из первых рук. В семинаре приняли участие руководитель ФССН И.В. Ломакин-Румянцев, руководители ОСАО «Ингосстрах», ведущие эксперты страхового рынка, а также представители рейтинговых агентств и государственных органов. Публикации по итогам семинара появились во всех ключевых федеральных и региональных СМИ.

Всего в 2008 году на лентах информационных агентств, на полосах газет, в эфирах радиостанций и на телевизионных каналах вышло более 15 000 материалов с участием ОСАО «Ингосстрах», из них свыше 10 000 – в центральной прессе.

Деятельность ОСАО «Ингосстрах» отмечена многими призами и наградами. В мае 2008 года ОСАО «Ингосстрах» стало лауреатом Премии «Золотая саламандра» в главной номинации «Качество страховых услуг 2007». В апреле 2008 года ОСАО «Ингосстрах» стало лауреатом конкурса БРЭНД ГОДА/EFFIE 2007, летом – лауреатом Премии «Слава нации» и обладателем диплома в категории «Золото», в декабре – лауреатом национальной премии в области бизнеса «Компания года» и лауреатом национальной премии «Атланты бизнеса 2008». ОСАО «Ингосстрах» – единственный российский страховщик, который четвертый год подряд входит в рейтинг самых ценных российских брендов. Также третий год подряд Компания – лауреат рейтинга «Эксперт – 400» в номинации «Информационная открытость». Кроме того, ОСАО «Ингосстрах» – победитель конкурса Финансового пресс-клуба на звание «Самая информационно открытая страховая компания России» (платиновый диплом) и лауреат Премии «Финансовая элита России» в номинации «Самая надежная страховая компания».
^ Благотворительность и спонсорство

В течение года в рамках сотрудничества с Российским фондом «Помощь» ИД «КоммерсантЪ» ОСАО «Ингосстрах» оказывало адресную финансовую помощь тяжело больным детям на проведение операций и оплату медицинских услуг в период реабилитации пациентов, приобретение лекарств и протезов. На их лечение было направлено более 5 млн. руб. Благодаря этой поддержке удалось спасти жизнь 12 детям.

В течение 11 лет ОСАО «Ингосстрах» оказывает благотворительную помощь детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата санаторной школы-интерната №25. За это время прошли лечение более 2 000 ребят.

Компания перечислила средства в НИИ детской онкологии и гематологии РАМН. Взносы, которые делает ОСАО «Ингосстрах» уже более 10 лет, помогли спасти жизнь детям, страдающим онкологическими заболеваниями.

С 1998 года ОСАО «Ингосстрах» сотрудничает с благотворительным фондом «Свободная школа». В 2008 году Компания перечислила средства на приобретение лекарств и учебных пособий для детей из неимущих и малообеспеченных семей. Кроме того, фонд патронирует московский хоспис, для которого были закуплены необходимые медикаменты.

В 2008 году ОСАО «Ингосстрах» снова приняло участие в проекте ЮНЕСКО «Книжки для маленьких слепых детей». Более 10 лет страховщик перечислял средства на издание иллюстрированных рельефных книг для детей с нарушениями зрения. Благодаря помощи страховой компании подписку на книги «Атлас восприятия иллюстраций» получили более 200 малышей.

ОСАО «Ингосстрах» приняло участие во Всероссийской благотворительной акции «Под флагом добра», которая проводится ежегодно с целью оказания адресной медицинской помощи тяжелобольным детям. Оплачены операции на сумму более 800 тыс. руб.

ОСАО «Ингосстрах» организовало льготную подписку для инвалидов на газету «Надежда», издание Всероссийского общества инвалидов.

Кроме того, ОСАО «Ингосстрах» оказывало помощь Эрмитажу, Государственной Третьяковской галерее, Государственному академическому симфоническому оркестру России им. Е.Ф. Светланова.

Четвертый год подряд ОСАО «Ингосстрах» сотрудничает с Фондом поддержки и развития любительского хоккея России им. В.Г. Кузькина, в рамках которого реализуется проект «Олимпийские надежды». В 2008 году страховая компания материально поддержала проведение спортивно-тренировочных сборов для юных хоккеистов.

В сезоне 2008-2009 гг. страховщик традиционно выступил официальным партнером Федерации хоккея России. ОСАО «Ингосстрах» – партнер Национальной и молодежной сборных команд России по хоккею. Компания предоставила страховую защиту игрокам российской сборной, которые одержали блестящую победу на Чемпионате мира по хоккею с шайбой в Квебеке (Канада).

Компания снова выступила генеральным партнером теннисного турнира «Кубок Кремля», поддержала торжественные мероприятия, посвященные 100-летию Федерации тенниса России, и стала официальным партнером 1/8 финала Кубка Дэвиса Россия – Сербия и ¼ финала Кубка Дэвиса Россия – Чехия, которые прошли в Москве. Следует отметить, что ОСАО «Ингосстрах» успешно сотрудничает с Федерацией тенниса России на протяжении восьми лет.

ОСАО «Ингосстрах» активно поддерживает волейбол. Восьмой год подряд Компания является партнером и генеральным спонсором Всероссийской федерации волейбола.

^ Основные финансово-экономические показатели деятельности Результаты деятельности
Сбор страховой премии ОСАО «Ингосстрах» в 2008 году составил 46,3 млрд. руб., превысив показатель 2007 года на 19%. Чистая прибыль Компании в 2008 году снизилась на 63,1% по сравнению со значением 2007 года и составила 0,8 млрд. руб. Снижение чистой прибыли Компании определено полученным убытком по инвестиционной деятельности, сформированным под влиянием кризисных явлений. За счет получения положительного финансового результата собственные средства Компании выросли за 2008 год на 6,1% и составили 11,1 млрд. руб.

^ Рейтинги финансовой устойчивости
Высокие финансово-экономические показатели и большая степень прозрачности ОСАО «Ингосстрах» подтверждены международными и российскими рейтинговыми агентствами.

В 2008 году международным рейтинговым агентством Standard&Poor’s был подтвержден кредитный рейтинг контрагента и рейтинг финансовой устойчивости ОСАО «Ингосстрах» по международной шкале на уровне «BBB-» и рейтинг по российской шкале на уровне «ruAA+». Прогноз по рейтингу – «Негативный».


Основные факторы, определяющие рейтинг:

В 2008 году российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» в очередной раз был подтвержден наивысший рейтинг финансовой устойчивости на уровне «А++».


Ниже представлены текущие значения рейтинговых оценок Компании:


^ Рейтинговое агентство

Значение рейтинга ОСАО «Ингосстрах»

Рейтинговая шкала

Дата актуализации

Standard&Poor’s

BBВ-, прогноз – негативный

Международная

25.11.2008

ruAA+

Российская

Эксперт РА

А++

Российская

04.04.2008



^ Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности







^ Бухгалтерский баланс страховой организации




Отчет о прибылях и убытках

Корпоративное управление
Основные акционеры ОСАО «Ингосстрах» по состоянию на 12.11.2008 г.




Полное наименование (Ф.И.О.)
акционера

Доля размещенных обыкновенных акций ОСАО «Ингосстрах», (%)

1

Общество с ограниченной ответственностью «Бекар-сервис», г. Москва

16,03

2

Общество с ограниченной ответственностью «Гранит», г. Москва

16,29

3

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная инициатива», г. Москва

15,85

4

Общество с ограниченной ответственностью «Новый капитал», г. Москва

15,85

5

Общество с ограниченной ответственностью «Софт-Карат», г. Москва

15,68

6

Общество с ограниченной ответственностью «Вега», г. Москва

6,75

7

Дерипаска Олег Владимирович

10,00


Информация из реестра акционеров ОСАО «Ингосстрах» представлена по состоянию на 12.11.2008 г. на основании сведений из реестра акционеров, представленных Открытым акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр».


Состав Совета директоров (СД), информация об изменениях в составе СД в отчетном году, краткие биографические данные членов СД и сведения о владении акциями ОСАО "Ингосстрах" членами СД в 2008 году.


^ На годовом общем собрании акционеров 29 июня 2007 г. в состав Совета директоров были избраны:


  1. Председатель Совета директоров - Гогленков Сергей Александрович, 1960 года рождения;

  2. Заместитель Председателя Совета директоров - Щербаков Вячеслав Иванович 1946 года рождения.

  3. Член Совета директоров - Виханский Олег Самуилович, 1946 года рождения;

  4. Член Совета директоров - Воропаева Светлана Владимировна, 1968 года рождения;

  5. Член Совета директоров - Гарина Ирина Радамировна, 1958 года рождения;

  6. Член Совета директоров - Григорьев Александр Валерьевич, 1963 года рождения;

  7. Член Совета директоров - Зиновьева Ольга Николаевна, 1971 года рождения;

  8. Член Совета директоров - Протоклитов Сергей Александрович, 1951 года рождения;

  9. Член Совета директоров - Федоров Борис Григорьевич, 1958 года рождения.


08 октября 2007 г. на заседании Совета директоров были переизбраны Председатель и заместитель Председателя Совета директоров:


  1. Председатель Совета директоров - Щербаков Вячеслав Иванович, 1946 года рождения;

  2. Заместитель Председателя Совета директоров - Зиновьева Ольга Николаевна, 1971 года рождения;

  3. Член Совета директоров - Виханский Олег Самуилович, 1946 года рождения;

  4. Член Совета директоров - Воропаева Светлана Владимировна, 1968 года рождения;

  5. Член Совета директоров - Гарина Ирина Радамировна, 1958 года рождения;

  6. Член Совета директоров - Гогленков Сергей Александрович, 1960 года рождения;

  7. Член Совета директоров - Григорьев Александр Валерьевич, 1963 года рождения;

  8. Член Совета директоров - Протоклитов Сергей Александрович, 1951 года рождения;

  9. Член Совета директоров - Федоров Борис Григорьевич, 1958 года рождения.


На годовом общем собрании акционеров 27 июня 2008 года; 23 июля 2008 года в состав Совета директоров были избраны:


  1. Председатель Совета директоров - Виханский Олег Самуилович, 1946 года рождения;

  2. Заместитель Председателя Совета директоров - Волков Михаил Юрьевич, 1972 года рождения;

  3. Член Совета директоров - Воропаева Светлана Владимировна, 1968 года рождения;

  4. Член Совета директоров - Гогленков Сергей Александрович, 1960 года рождения;

  5. Член Совета директоров - Григорьев Александр Валерьевич, 1963 года рождения;

  6. Член Совета директоров - Зиновьева Ольга Николаевна, 1971 года рождения;

  7. Член Совета директоров - Кравченко Георгий Владимирович, 1968 года рождения;

  8. Член Совета директоров - Протоклитов Сергей Александрович, 1951 года рождения;

  9. Член Совета директоров - Федоров Борис Григорьевич, 1958 года рождения.


На повторном годовом общем собрании акционеров 18 ноября 2008 года в состав Совета директоров были избраны:


  1. Член Совета директоров - Виханский Олег Самуилович, 1946 года рождения;

  2. Член Совета директоров - Волков Михаил Юрьевич, 1972 года рождения;

  3. Член Совета директоров - Гарина Ирина Радамировна, 1958 года рождения;

  4. Член Совета директоров - Гогленков Сергей Александрович, 1960 года рождения;

  5. Член Совета директоров - Григорьев Александр Валерьевич, 1963 года рождения;

  6. Член Совета директоров - Зиновьева Ольга Николаевна, 1971 года рождения;

  7. Член Совета директоров - Протоклитов Сергей Александрович, 1951 года рождения;

  8. Член Совета директоров - Седых Александр Борисович, 1969 года рождения;

  9. Член Совета директоров - Цапин Александр Юрьевич, 1962 года рождения.


На внеочередном общем собрании акционеров 28 ноября 2008 года в состав Совета директоров были избраны:


  1. Член Совета директоров - Волков Михаил Юрьевич, 1972 года рождения;

  2. Член Совета директоров - Гарина Ирина Радамировна, 1958 года рождения;

  3. Член Совета директоров - Гогленков Сергей Александрович, 1960 года рождения;

  4. Заместитель Председателя Совета директоров - Загорский Андрей Олегович, 1963 года рождения;

  5. Член Совета директоров - Зиновьева Ольга Николаевна, 1971 года рождения;

  6. Член Совета директоров - Лукин Александр Михайлович, 1972 года рождения;

  7. Председатель Совета директоров - Молдажанова Гульжан Талаповна, 1966 года рождения;

  8. Член Совета директоров - Седых Александр Борисович, 1969 года рождения;

  9. Член Совета директоров - Цапин Александр Юрьевич, 1962 года рождения.


Краткие биографические данные членов Совета директоров


^ 1. Председатель Совета директоров.

Молдажанова Гульжан Талаповна, 1966 г.р.

Сведения об образовании: образование высшее, окончила Казахский государственный университет им. С.М. Кирова в 1989 г., специальность - физика. В 1998 г. окончила Финансовую академию при Правительстве РФ, экономист по специальности «Мировая экономика». Кандидат физико-математических наук (МГУ им. Ломоносова, 1994 г.).

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству:

^ Наименование юридического лица,

место нахождения

сфера деятельности

Должность

^ С

(месяц, год)

По

(месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Базовый элемент»

123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д.30

Инвестиционная деятельность

Генеральный директор


02.2005

Наст. время

Участие в органах управления организаций в настоящее время:

^ Наименование юридического лица,

место нахождения

сфера деятельности

Наименование органа управления, должность

^ Дата избрания


Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах»

115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2.

Страхование.

Председатель Совета директоров

11.2008

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Базовый элемент»

123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д.30

Инвестиционная деятельность

Член Наблюдательного Совета

04.2008

^ STRABAG SE,

Triglavstrabe 9, 9500 Villach, Austria,

Строительная деятельность.

Член Наблюдательного Совета

08.2007

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – отсутствует.

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента – отсутствует.

Указание характера любых родственных связей между членом Совета директоров и иными членами органов ОСАО «Ингосстрах» (а также его дочерних и зависимых обществ) по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа: родственные связи отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала.


^ 2. Заместитель Председателя Совета директоров.

Загорский Андрей Олегович, 1963 г.р.

Сведения об образовании: образование высшее – в 1986 году окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской революции авиационный институт им. С.Орджоникидзе по специальности инженер-системотехник. В 1999 г. окончил Дипломатическую академию МИД России по специальности специалиста в области международных отношений.

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству:

^ Наименование юридического лица,

место нахождения

сфера деятельности

Должность

^ С

(месяц, год)

По

(месяц, год)

Открытое страховое акционерное «Ингосстрах».

115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2.

Страхование.

Первый заместитель Генерального директора

07.2002

07.2005

ООО «Русско-Азиатская Инвестиционная Компания».

г. Москва.

Инвестиции.

Генеральный директор

08.2005

10.2006

Представительство компании с ограниченной ответственностью «БИ-ИНВЕСТ ЛТД» (Республика Кипр) в г. Москве.

г. Москва.

Инвестиции.

Глава Представительства

11.2006

Наст. время

Участие в органах управления организаций в настоящее время:

^ Наименование юридического лица,

место нахождения

сфера деятельности

Наименование органа управления, должность

^ Дата избрания


Открытое страховое акционерное «Ингосстрах»

115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2.

Страхование.

Заместитель Председателя Совета директоров

11.2008

Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати».

123995, ГСП-5, Д 308, г. Москва, проспект Маршала Жукова, 4.

Распространение печатной продукции.

Член Совета директоров

05.2008

Закрытое акционерное общество «Фор Фильм».

г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4.

Кинопроизводство.

Член Совета директоров

06.2008

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго».

103064, г. Москва, ул. Машкова, д. 11, стр. 2.

Энергетика.

Член Совета директоров

06.2008

Негосударственный пенсионный фонд «Социум».

125124, г. Москва, ул. 5-я Ямского Поля, д. 23/25, стр. 3.

Пенсионная деятельностью.

Член Совета Фонда.

10.2008

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – отсутствует.

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента – отсутствует.

Указание характера любых родственных связей между членом Совета директоров и иными членами органов ОСАО «Ингосстрах» (а также его дочерних и зависимых обществ) по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа: родственные связи отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.


^ 3. Член Совета директоров.

Волков Михаил Юрьевич, 1972 г.р.

Сведения об образовании: образование высшее - окончил в 1995 г. Санкт-Петербургский государственный технический университет, со специализацией «Информационные системы в экономике», «Маркетинг, менеджмент и внешнеэкономическая деятельность предприятий», квалификация – инженер-экономист (магистр экономических наук).

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству:

^ Наименование юридического лица,

место нахождения

сфера деятельности

Должность

^ С

(месяц, год)

По

(месяц, год)

Московское представительство «САН Кэпитал Партнерс Консалтантс Лимитед»

115054, г. Москва, Павелецкая пл., 2, стр. 1.

Инвестиционная деятельность

Финансовый контролер

08.2002

06.2004

ООО «Страховая компания «НАСТА-ЦЕНТР» (ООО «НАСТА»)

Г.Москва, Багратионовский проезд, 7, стр. 11

Страхование

Исполнительный Вице-Президент

07.2004

07.2007

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Базовый элемент»

Г. Москва, ул. Рочдельская, 30

Инвестиционная деятельность.

Управляющий директор сектора финансовых услуг

08.2007

н/в

tipovoj-dogovor-ob-ispolzovanii-plastikovoj-karti.html
tipovoj-marshrut-proektirovaniya-lekciya-1-4.html
tipovoj-plan-schetov-buhgalterskogo-ucheta-obshie-polozheniya.html
tipovoj-test-po-russkomu-yaziku-kak-inostrannomu-ii-sertifikacionnij-uroven-obshee-vladenie-subtest-1.html
tiptik-ili-priklyucheniya-odnogo-malchika-velikolepnoj-babushki-i-govoryashego-vorona.html
tiran-ne-grecheskoe-slovo-vdrevnosti-ego-svyazivali-s-tirencami-dogrecheskim-stranica-22.html
  • control.bystrickaya.ru/cinichnaya-tehnologiya-o-prisoedinenii-rossii-k-gaagskoj-konvencii.html
  • studies.bystrickaya.ru/33-ekonomicheskaya-effektivnost-prirodopolzovaniya-ustojchivoe-razvitie-vo-vremeni-v-obshem-vide.html
  • spur.bystrickaya.ru/laboratornaya-rabota-4-postroenie-diagrammi-sostoyaniya.html
  • obrazovanie.bystrickaya.ru/programma-disciplini-antikrizisnoe-upravlenie-dlya-napravleniya-080500-62-menedzhment-utverzhdena.html
  • esse.bystrickaya.ru/raspisanie-zanyatij-studentov-zaochnikov-v-gr-ekmu-15-s-06-25-06-11g.html
  • knigi.bystrickaya.ru/sovershenstvovanie-tehnicheskogo-obsluzhivaniya-avtomobilej-na-oao-balezinoagropromhimiya.html
  • literatura.bystrickaya.ru/rossijskie-smi-o-mchs-monitoring-za-15-yanvarya-2010-g-stranica-3.html
  • studies.bystrickaya.ru/bush-dzhordzh-gerbert-uoker.html
  • crib.bystrickaya.ru/issledovanie-mehanizmov-nejrogumoralnoj-regulyacii-pod-vliyaniem-visokotemperaturnogo-vozdejstviya.html
  • crib.bystrickaya.ru/kniga-napisana-v-nikolaeve-ona-yavit-sud-vozdast-pravde-i-oprovergnet-illyuzii-stranica-2.html
  • shkola.bystrickaya.ru/organizacionnaya-struktura-fondovoj-birzhi-chast-4.html
  • uchit.bystrickaya.ru/tablica-9-vzaimosvyaz-strukturnih-i-laboratornih-markyorov-ateroskleroza-u-bolnih.html
  • tests.bystrickaya.ru/lekciya-5-svojstva-processov-obucheniya-v-nejronnih-setyah-lekciya-vvodnaya.html
  • nauka.bystrickaya.ru/uchebnoe-posobie-po-novoj-istorii-stran-vostoka-hronologicheski-ohvativaet-vremya-ot-velikih-geograficheskih-otkritij-do-nachala-pervoj-mirovoj-vojni-stranica-8.html
  • notebook.bystrickaya.ru/gosudarstvennaya-informacionnaya-politika-v-formirovanii-politicheskoj-kulturi-rossijskogo-obshestva.html
  • obrazovanie.bystrickaya.ru/prilozhenie-1-zasedanie-mo-uchitelej-himii-kolishlejskogo-rajona.html
  • thesis.bystrickaya.ru/programma-disciplini-osnovi-islamskoj-dogmatiki-etiki-i-kulturi-dlya-napravleniya-40-04-01-yurisprudenciya.html
  • thesis.bystrickaya.ru/programma-kursa-osnovi-teorii-mezhdunarodnih-otnoshenij-dlya-studentov-fakulteta-mezhdunarodnih-otnoshenij-mgimou-mid-rossii.html
  • gramota.bystrickaya.ru/zanyatie-6-metodicheskoe-posobie-dlya-prepodavatelej-informatika-nachinayushie-n-1-ii-semestr-zanyatie-1-1-teoreticheskaya.html
  • exchangerate.bystrickaya.ru/glava-7-chto-delat-esli-oni-ne-hotyat-uchastvovat-v-igre-primenite-peregovornuyu-dzhiu-dzhitsu.html
  • vospitanie.bystrickaya.ru/wolfram-von-eschenbach-stranica-15.html
  • otsenki.bystrickaya.ru/sanitarno-gigienicheskij-rezhim-tehnika-bezopasnosti-perspektivnij-plan-raboti-mobu-sosh-6-municipalnogo-rajona.html
  • desk.bystrickaya.ru/petrovskij-artur-vladimirovich-kniga-100-velikih-psihologov-vpolne-mogla-bi-nazivatsya-inache-naprimer-200-velikih-psihologov.html
  • nauka.bystrickaya.ru/vnutrennyaya-chistota-yurij-andreevich-andreev-iscelenie-cheloveka.html
  • letter.bystrickaya.ru/muzej-istorii-donskogo-kazachestva-stranica-6.html
  • occupation.bystrickaya.ru/metodicheskoe-posobie-novosibirsk-2012-kokovkin-v-v-shuvaeva-o-v-morozov-s-v-raputa-v-f-stranica-2.html
  • kanikulyi.bystrickaya.ru/vteoreticheskie-metodicheskie-razrabotki-kemerovskogo-gosuniversiteta-po-ozdorovleniyu-i-propagande-zdorovogo-obraza-zhizni.html
  • abstract.bystrickaya.ru/13-vse-slova-lgut-vse-voznikaet-i-uhodit.html
  • holiday.bystrickaya.ru/nauki-i-tehniki.html
  • literature.bystrickaya.ru/chas-spustya-zhan-pol-sartr-toshnota.html
  • literature.bystrickaya.ru/doklad-nachalnika-upravleniya-grazhdanskoj-zashiti.html
  • uchit.bystrickaya.ru/spravochnik-po-zapolneniyu-elektronnogo-dose-kampyus-frans-dlya-postupayushih-v-vuzi-francii.html
  • university.bystrickaya.ru/glava-xx-obshie-metodi-i-sredstva-vospitaniya-uchebnika-dlya-studentov-pedagogicheskih-specialnostej-vuzov.html
  • teacher.bystrickaya.ru/glava-iii-osveshenie-v-angolskoj-zhurnalistike-processa-uregulirovaniya-v-nachale-hhi-v.html
  • learn.bystrickaya.ru/glava-6-ekonomicheskie-ekologicheskie-i-sociokulturnie-aspekti-planirovanie-institucionnih-elementov-planirovanie.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.